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发表于 2016-7-13 16:08:17 | 查看: 5587| 回复: 1
   成都股票配资公司点评:造纸行业总体呈现弱复苏,供过于求状况持续,前期纸价下跌,现在出现一定幅度反弹,部分纸企的业绩弹性将在中报体现。继续推荐低估值成长白马太阳纸业。

    1、今年利润增速预计在40%以上,达到10亿元左右,估值仅14倍。今年支撑它业绩增长的因素主要有几个方面:1)纸浆价格处于下行区间;2)35万吨溶解浆投产;3)30万吨的轻型文化纸满产。明后年的业绩也有保障,净利润增速预计在15%以上,安全边际高。

    2、生活用纸的渠道拓展进一步加强,今年收入应该能达到6亿元规模,今年7月消费类新产品纸尿裤将生产出来,纸尿裤空间广阔,市场分散,公司率先介入有很大的抢占市场的机会。公司向消费类纸企转型的步伐加快,估值有望进一步提升。

    行业可比公司的平均PE在20倍,公司目前14倍,还有一定上升空间。

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发表于 2017-1-11 21:43:59
顶你一下,好贴要顶!












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