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发表于 2016-7-21 12:57:08 | 查看: 4916| 回复: 0
    事件:公司发布2016年半年度业绩预告,预计上半年实现总收入6.9亿元,同比增长24.78%;归母净利润1.11亿元,增速4.35%。

    成都股票配资公司点评:其中,技术服务收入3.54亿元,增长28%超出我们全年20%的预期,技术订单下半年持续交付,有望维持高增长。

    产业化收入3.39亿元,同比增长21%,但是归轨、燃汽零部件这块收入应该是下滑的,整体增长主要是因为专用车业务收入增加。然而专用车业务这块毛利率只有5%左右,处于亏损状态,所以今年公司在这块的任务就是控制亏损规模。

    全年业绩这块,我们认为从上半年技术服务增速超预期,下半年新能源检测业务比较紧俏,公司归母净利润应该能达到3.3亿-3.4亿,对应估值30倍,作为一个汽车产业食物链顶端的公司,有产业化的想象空间,值得长期持有。维持“买入”评级。

    风险提示:技术服务业进展或低于预期、产业化进度或低于预期等风险。

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